AFTER MIDNIGHT SKIN 1

Kohei Toraya è un giovane impiegato che ogni sera fa gli straordinari al lavoro. Un giorno, per placare lo stress, decide di "rilassarsi" nei bagni dell'azienda e viene beccato dal suo capo Saikawa. Licenziamento in vista? Proprio il contrario: Saikawa decide di approfittare dell'imbarazzante situazione e fare del povero Toraya il proprio amante. Consigliato a un pubblico maturo.